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Weekly UpdatesC'est ce que nota un visiteur ebahi il y a quelques annees. Mais des changements se profilent a l'horizon. La consolidation est inevitable et les producteurs de petite taille doivent maintenant lutter contre des geants occidentaux. A la suite de Nestle et d'Unilever, c'est la societe russe Inmarko, basee a Novosibirsk et qui emploie 2 700 personnes qui occupe la troisieme place.
Un autre acteur du marche d'Europe de l'Est de la glace est la societe allemande Roncadin qui vient de racheter le troisieme plus grand fabricant de glaces de Pologne ; Zielona Budka, qui a une usine a Mielec. La societe polonaise fete son 60e anniversaire en 2007 et vient de lancer une saveur raisin et noix specialement pour l'occasion.
ACNielsen estima la valeur du marche polonais de la glace en 2000 a 1 milliard de zlotys (263,7 millions d'euros), soit une hausse de 12% par rapport a l'annee precedente. Les produits d'achat impulsif, dit-il, representaient 67% du marche par rapport aux 33% des produits standard a ramener a la maison.
Nestle s'attend a ce que sa part de marche augmente et atteigne 15% en raison de la modernisation de son usine de Namyslow dans le sud-est de la Pologne. Nestle possede egalement deux usines en Russie ; l'une a Zhukovski, pres de Moscou et l'autre a Timoshevsk. La societe Unilever vend ses glaces sous la marque Algida, qui est importee d'Europe de l'Ouest. Certains rapports remontent regulierement a la surface et indiquent que la societe vise actuellement a racheter une societe russe mais il n'y a a l'heure actuelle toujours rien de concret.
La categoric du poisson et des fruits de mer surgeles a egalement un potentiel d'evolution important. La Russie est l'une des plus grandes ressources de poisson au toonde et represente annuellement une peche annuelle de trois millions de tonnes metriques de produits marins populaires comme le saumon, le lieu, le cabillaud, les moules, le erabe et la crevette.
Les marques russes dominent le marche des mets sophistiques a base de poisson. Ledovo detient une part de marche de 30% pour les articles decortiques et une part de 90% des articles en conserve. Une autre marque russe, Severnaya Kompania, represente une part de marche de 18% pour les encornets, une performance realisee grace a l'aide des brasseurs. En effet, les Russes adorent savourer les encornets avec de la biere.
La societe allemande FRoSTA projette egalement de jouer un role plus important. La societe est deja bien presente en Europe de l'Est. Elle a une usine a Bydgoszcz, en Pologne, qui fournit 31% des besoins en poissons et fruits de mer surgeles du pays. Elle fournit egalement les marches polonais en plats prepares surgeles et en legumes surgeles et envoie 14% de ses exportations vers la Russie.
Le marche de la pizza en l'Europe de l'Est n'en est pas encore la. Les etudes placent la consommation annuelle par personne a 0,5 kilogramme pour la Russie et a 0,35 pour la Pologne. Mais la consommation de pizza dans les grandes villes russes se situe a 1,9 kilogramme, ce qui se rapproche de la consommation des pays occidentaux tels la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Le marche, qui progresse de 20% a 30% par an en Russie, detient clairement un grand potentiel et les societes occidentales y font leur entree avec empressement. La societe allemande Dr. Oetker, avec son usine de Lebcz, est une force essentielle en Pologne et detient une part de marche de 40%. La croissance rapide du marche d'Europe de l'Est s'illustre par le grand investissement qu'Oetker a recemment effectue dans l'usine qui est desormais en mesure de produire 30 millions de pizzas par an.
Deux gammes d'Oetker sont proposees sur le marche polonais. L'une est Rigga, une marque existante qui a ete rachetee et qui represente desormais une part de marche de 25,5%. Oetker propose egalement la marque Ristorante Edizione Speciale qui detient une part de 15%. (Chiffres : ACNielsen FM 2007, Total de la Pologne, Discounters non inclus). Ces deux marques sont promues intensivement a la TV mais egalement par des reclames externes, sur Internet et au cinema. La societe promet que ces efforts seront poursuivis.
Le marche de la pomme de terre surgelee en Pologne est fortement polarise entre les producteurs de marque et les marques de distributeurs. Les deux acteurs principaux, McCain et Farm Frites, representent une part de marche de 43%, tandis que les marques de distributeurs representent une part de 40%.
Le produit principal est la frite, un produit tres peu connu en Pologne avant la fin de la guerre froide. Le fait qu'il y ait maintenant plus de 200 restaurants McDonald's dans le pays n'est naturellement pas etranger a cette hausse du marche aussi bien au niveau de la restauration que la vente au detail. Les ventes de produits a base de pommes de terre surgelees etaient estimees en 2006 a 23 000 tonnes.
Segun un estudio realizado entre diez paises de Europa del Este por la agencia de informacion Just-Food, el mercado de alimentos congelados crecio un promedio anual de 7,2% entre 2000 y 2005. Aunque los proveedores de la zona dominan todavia el mercado, las companias occidentales estan entrando rapidamente.
La compania Hortex Holding S.A., cuya marca es practicamente sinonimo de hortalizas y frutas en Europa del Este y Rusia, fue identificada como la compania lider del mercado. Un estudio realizado en la ciudad de Ektarinburg, en el Ural, descubrio que Hortex alcanzo el 78,9% de ventas en esa categoria, seguida de Hortino.
Hortex y Hortino son companias polacas especializadas en fruta y hortalizas congeladas, un mercado muy importante en Rusia. Los analistas informan que el mercado para ambas companias, incluyendo frutas del bosque y champinones, experimenta una subida media anual del 30%. El principal producto congelado de Delamaris, en Izola, Eslovaquia, es el pescado procesado.
Hortex ha anunciado planes para construir su primera planta en Rusia, posiblemente en la region de Krasnodar, productora de grandes cantidades de hortalizas de alta calidad. El presidente de la compania, Tomasz Kurpicz, senalo que se espera un crecimiento anual del 10-25% en el mercado de alimentos congelados en Rusia, en comparacion con el 3-5% de Europa Occidental.
Las companias occidentales continuan mirando hacia el Este. Tanto Nestle como Unilever han entrado en el mercado del helado, y son ya numero uno y dos, respectivamente. A ello ha influido la aparicion de restaurantes de comida rapida de estilo occidental por toda la zona. Aviko, Farm Frites y McCain Foods estan ahi con sus papas fritas, al mismo tiempo que Dr. Oetker y Freiberger ofrecen pizza.
"A ninguna persona que visite Rusia se le puede escapar la fascinacion de los rusos por el helado en cualquier tiempo. Incluso a temperaturas por debajo de los -20 C, con las calles llenas de nieve, se pueden ver colas de gente esperando para comprar su snack favorito".
Eso es lo que escribio un visitante hace algunos anos, pero las cosas estan cambiando. La consolidacion es inevitable y esos tipicos productos pequenos ahora tienen gigantes occidentales con los que competir. A la cabeza estan Nestle y Unilever, pero en tercer lugar se encuentra Inmarko, una compania rusa con sede en Novosibirsk que emplea a 2.700 personas.
Otra compania importante en el mercado del helado de Europa del Este es la alemana Roncadin, que han adquirido el tercer productor mas importane de Polnia: Zielona Budka, que tiene una fabrica en Mielec. La compania poloca celebra su 60 aniversario este raso, y ha sacado para la ocasion un sabor especial de pasas y frutos secos.
ACNielsen estimo el valor del mercado de helado polaco en 2006 en 1000 millones de zlotych (PLN) (263,7 millones de euros), un aumento del 12% respecto al ano anterior. Los productos que se consumen en un impulso representaron un 67% del mercado, en comparacion del 33% correspondiente a los productos de consumo en casa.
Nestle espera que su cuota de mercado aumente en un 15% debido a la modernizacion de su planta de Namyslow en el sureste de Polonia. Nestle tambien tiene dos plantas en Rusia, en Zhukovski cerca de Moscu y en Timoshevsk. En segunda posicion, Unilever comercializa su helado bajo la marca Algida, que se importa de Europa Occidental. De tiempo en tiempo se oyen noticias de que esta buscando una compania rusa, pero todavia no se ha concretado nada.
Otra categoria con un gran potencial para su posterior desarrollo es la del pescado y mariscos. Rusia es una de las mayores fuentes de productos del mar, y recolecta tres millones de toneladas metricas al ano de productos marinos de los tipos mas comercializables: desde salmon y pescado blanco gado a platija, bacalao, mejillones, cangrejos y camarones.
Las marcas rusas dominan el mercado de las delicatessen congeladas de productos del mar. Ledovo tiene una cuota del mercado del 30% de los productos pelados y una cuota del 90'% de los productos envasados. Otra marca rusa, Severnaya Kompania, tiene una cuota del 18% del mercado de camaron, un logro conseguido con la ayuda de las cervecerias. A los rusos les encanta el camaron con cerveza.
FRoSTA, de Alemania, piensa jugar un papel importante. Ya cuenta con una amplia representacion en Europa del Este; tiene una planta en Bydgoszcz, Polonia, que suministra el 31% del pescado y marisco congelado de ese pais. Tambien suministra a los mercados de hortalizas y comidas preparadas de Polonia, y envia el 14% de sus exportaciones a Rusia.
El mercado de Europa del Este para la pizza todavia tiene un largo camino por recorrer. Los estudios hablan de un consumo per capita anual de 50 gr para Rusia y de 35 gr para Polonia. Sin embargo el consumo en las grandes ciudades rusas esta en 1,9 kg, cifra que se aproxima al consumo de paises de Europa Occidental como Gran Bretana o Alemania.
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