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Las iniciativas de pagos moviles se estan extendiendo de forma global. En los paises desarrollados se estan desarrollando cada vez mas proyectos piloto. En los mercados emergentes (por ejemplo, Kenia, Sudafrica, Serbia, Las Filipinas), los pagos moviles estan en auge gracias a la prestacion de nuevos servicios. Las companias telefonicas, bancos y procesadores de pagos buscan respuestas para lograr el exito de los pagos moviles.
Antecedentes
El primer paso de nuestro analisis se centra en definir en que consiste un pago movil. El corolario de esa respuesta tambien define que actividades no constituyen un pago movil. Comprender ambas respuestas resulta esencial para determinar si los pagos moviles representan una oportunidad real o si estan destinados al fracaso o, en el mejor de los casos, pueden ofrecer un beneficio marginal y especifico a clientes y proveedores de servicios moviles (es decir, companias telefonicas, bancos y procesadoras de pagos).
El servicio de pagos moviles es "un sistema que autoriza la transferencia de fondos entre dos partes con confirmacion en tiempo real y que utiliza al menos un dispositivo de comunicaciones inalambrico portatil a traves de una red de datos inalambrica." Esta definicion incluye los metodos de pago utilizados para autorizar pagos para la compra de contenidos digitales a un tercero, transferir fondos de una persona a otra a traves de un servicio como PayPal Mobile u Obopay, o como interfaz para autorizar el pago de servicios a terceros. Dentro de esta definicion, las transacciones bancarias tales como comprobacion de saldos y transferencia de fondos de una cuenta a otra (de un mismo titular) no son considerados pagos moviles.
El esquema propuesto para vincular pagos sin contactos al telefono movil no constituye tampoco un pago movil. Por ejemplo, las tecnologias de comunicacion Near Field Communication (NFC) incorporadas a los telefonos moviles constituyen un dispositivo para transacciones sustituto, como el chip NFC incorporado a las tarjetas de debito o credito para el procesamiento de pagos sin contactos en un dispositivo POS minorista.
De forma reciente, tambien ha surgido otra ola de proyectos piloto de pagos moviles en los Estados Unidos, Canada y Europa occidental. En los Estados Unidos, el Consorcio de Tecnologia para Servicios Financieros (FSTC) planea lanzar un proyecto de pagos piloto que permitira a los bancos identificar y documentar oportunidades basadas en tecnologia en el area movil. La rapida adopcion de servicios de pagos moviles tambien se esta produciendo en mercados emergentes como los de Kenia, Sudafrica, Serbia y Las Filipinas. Entre otros paises que desarrollan iniciativas de pagos moviles, se destacan Egipto, Jordan, Senegal, y Costa de Marfil. Los participantes interesados en los servicios de pagos moviles se encuadran dentro de estas dos categorias principales: companias telefonicas, bancos, proveedores y procesadores de pagos (Por ejemplo, Visa, MasterCard, Western Union, Monitise, mFoundry).
La clasificacion de estas oportunidades, la elaboracion de un plan de participacion y su implementacion exitosa dejan muchas preguntas por responder, en especial para los bancos. Una de las preguntas de todas las partes interesadas es si es conveniente competir o colaborar entre ellas. Tambien resulta importante comprender el potencial del mercado real en un pais dado y los factores que impulsan una solida oportunidad. En este aspecto, resulta esencial determinar la utilidad del dinero electronico para el ordenante y el destinatario de la transferencia, y los puntos de acceso para la recepcion de efectivo. Por ultimo, comprender en que areas los pagos moviles estan destinados al fracaso o unicamente obtendran una participacion minima en el volumen de pagos permite ahorrar tiempo y dinero y es conveniente a una rapida adopcion como en mercados tales como los Estados Unidos, Canada o Europa occidental.
La oportunidad
Los debates acerca de los pagos moviles probablemente continuaran durante los proximos 10 anos. El estudio FSTC, que analiza el mercado de los Estados Unidos, se lanzo en abril de 2008 inicialmente para estudiar el escenario de pagos moviles. El objetivo ultimo es garantizar que los bancos se encuentren en pie de igualdad al ofrecer servicios de pagos moviles. Este proyecto comprende mas de una fase, por lo que aun no se ha definido una fecha precisa para obtener conclusiones que permitan elaborar un plan de accion. Dado que los Estados Unidos es un ejemplo de alternativas de pagos maduras, si los bancos se mueven con demasiada lentitud, se lo considerara un riesgo de mercado bajo.
En otros mercados, la oportunidad puede ser diferente para los bancos. En especial, los mercados emergentes no esperaran a los bancos locales, en especial si existen grandes segmentos de consumidores que presentan una demanda insatisfecha, como por ejemplo en la India, China, y Africa. Determinar el flujo de fondos y las comisiones asociadas dentro del contexto del modelo de negocio de las companias telefonicas y la infraestructura de procesamiento de transacciones puede constituir una ruta critica para la adopcion de pagos moviles. La movilizacion de transferencias monetarias desde economias desarrolladas hacia mercados emergentes probablemente contribuira a la adopcion de servicios de pagos moviles.
Evaluacion del impacto
Los pagos moviles han adoptado diversas formas a partir de una amplia variedad de sponsors en los ultimos 10 anos. Los participantes del mercado deben evaluar la oportunidad para realizar pagos moviles para cada pais mediante la evaluacion de varios temas clave:
* Comprender los factores posibilitadores e inhibidores de los pagos moviles y estimar con rigurosidad la demanda de pagos moviles en cada mercado relevante.
* Entre los factores posibilitadores, pueden incluirse una infraestructura de telecomunicaciones terrestres debil o limitada, o un amplio porcentaje de emprendimientos comerciales o consumidores con escaso o nulo acceso a servicios bancarios. Tambien puede incluir la necesidad de contar con esquemas de pago mas liquidos, confiables y definidos que faciliten la realizacion de transacciones monetarias entre dos partes no vinculadas.
* Entre los factores inhibidores, se incluye la existencia de alternativas de telecomunicaciones maduras y de uso extendido, infraestructuras bancarias y de pagos maduras, esquemas de pagos alternativos que faciliten la realizacion de transacciones entre partes no vinculadas, fuerte supervision gubernamental de transacciones bancarias y monetarias (incluido el efectivo) y las estructuras de comisiones existentes para el uso de transferencias monetarias/pagos moviles.
* Asimismo, las agencias gubernamentales y grupos de trabajo internacionales examinan en la actualidad temas de seguridad y cumplimiento a fin de prevenir el movimiento de fondos destinados al narcotrafico y actividades terroristas. La forma en que estas agencias y fuerzas de tareas deciden combatir el movimiento de dinero "bajo el radar" mediante plataformas tecnologicas en evolucion (incluidos los pagos moviles), puede llegar a constituir un factor adicional. Los temas relativos a fraude y robo de identidad tambien son importantes, dado que los participantes no bancarios se encuentran menos equipados para enfrentar estos tipos de riesgos.
* Los temas relativos a interoperabilidad parecen ser importantes solo dentro de un mercado nacional. Los estandares regionales transnacionales de interoperabilidad para pagos moviles pueden desarrollarse al igual que se desarrolla el comercio transnacional o el procesamiento de transacciones para los mercados emergentes. En mercados desarrollados como el de los Estados Unidos, el tema de interoperabilidad probablemente dara lugar a la creacion de sistemas de procesamiento de pagos transnacionales mediante pagos moviles. Las partes interesadas intentaran responder a esta pregunta: ?Podra un esquema de pagos moviles pan-regional sortear los estandares y sistemas establecidos de pago bancarios y/o controlados por procesador?
Los entornos de procesamiento comprenden tanto sistemas propietarios cerrados controlados por companias telefonicas como plataformas abiertas:
* Existen sistemas cerrados para la compra de contenido digital como tonos de llamada o recargas para moviles que permiten ofrecer mas contenido al cliente movil mediante el uso de la red para autorizar la compra de contenido y contabilizar el monto de la transaccion en el sistema de contabilizacion de la compania telefonica. Esta transaccion es similar al uso de una tarjeta de credito para comprar mercaderia en una tienda minorista mientras la transaccion se registra en el sistema contable del emisor de la tarjeta. No obstante, existe una diferencia en el movimiento del dinero, dado que el sistema de facturacion de la compania telefonica se realiza de forma mensual.
* El sistema cerrado de la compania telefonica resulta dificil de penetrar para bancos y procesadores de pagos. La mejor oportunidad puede surgir cuando se compran mas mercaderias mediante el dispositivo movil y la entrega se realiza mediante un distribuidor independiente. Es posible que las companias telefonicas no esten equipadas para funcionar mas alla del contenido digital que pueden distribuir de forma rapida y sencilla; asimismo, pueden ser adversas a los riesgos vinculados con contabilizar grandes sumas de dinero en cuentas telefonicas.
* Los sistemas de pagos moviles adquieren una importancia creciente en mercados emergentes como los de Kenia, Sudafrica y Serbia. En la mayor parte de los casos, la empresa de servicios moviles (por ejemplo, Safaricom en Kenia) es el agente facilitador. En otros casos, la colaboracion entre bancos y companias telefonicas, como en Serbia, ha permitido desarrollar un estandar universal de pagos independiente de las companias telefonicas, que es utilizado por un consorcio de 10 bancos.
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