Finanzas

Cómo elegir tu asesor financiero

Responde estas preguntas y encuentra a la persona ideal que te ayudará a mejorar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas.
Cómo elegir tu asesor financiero
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Responde estas preguntas y encuentra a la persona ideal que te ayudará a mejorar tus finanzas y alcanzar tus metas económicas.

El objeto de la asesoría financiera es asistirte en el manejo de tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas, y al mismo tiempo ayudarte a sortear las barreras económicas que inevitablemente surgen en la vida.

La administración de tus finanzas personales es tu responsabilidad. Pero, no es necesario que lo hagas solo. Un asesor financiero profesional te puede guiar a tomar las mejores decisiones para tus recursos.

Para elegir al mejor asesor, es necesario que recopiles cierta información para evaluar sus competencias y utilidades. Toda esta información la podrás obtener realizando estas 14 preguntas clave:

1. ¿Cuáles son los dotes que tiene el asesor financiero?

2. ¿Qué antecedentes académicos y cuánta experiencia de trabajo laboral posee?

3. ¿Tiene licencia para vender ciertos productos financieros, tales como seguros de vida o acciones?

4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el asesor?

5. ¿Qué método básico utiliza?

6. ¿Cuáles son las áreas de especialización?

7. ¿A qué tipo de clientes atiende?

8. ¿Hay un mínimo de patrimonio o requisitos de ingreso?

9. ¿Tiene afiliación profesional?

10. ¿Cómo prepara un plan financiero?

11. ¿Cómo enfrentará tus necesidades particulares?

12. ¿El asesor u otras personas implementarán las recomendaciones del plan?

13. ¿Tiene relaciones comerciales que pudiesen presentar un conflicto de interés?

14. ¿Cómo se compensa al asesor por sus servicios, y cuáles son los cargos típicos?

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