PepsiCo venderá Tropicana, Naked y otras marcas de jugos por $ 3.3 mil millones

PAI Partners, una firma francesa de capital privado, está comprando las marcas y dando a PepsiCo una participación del 39% en una empresa conjunta.

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PepsiCo está vendiendo marcas de jugo norteamericanas como Tropicana y Naked por $ 3.3 mil millones, anunció la compañía el martes, y planea usar las ganancias para fortalecer su balance e invertir en su negocio.

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PAI Partners, una firma francesa de capital privado, está comprando las marcas y otorgando a PepsiCo una participación del 39% en una empresa conjunta, así como los derechos exclusivos de distribución estadounidense para algunos canales como el servicio de alimentos.

Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero de PepsiCo, mientras que Gibson, Dunn & Crutcher LLP es el abogado principal y Davis Polk & Wardwell LLP se desempeña como abogado antimonopolio. PAI utiliza a JP Morgan Securities LLC como asesor financiero, Willkie Farr & Gallagher LLP como asesor legal y Latham & Watkins LLP como asesor financiero.

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"Esta empresa conjunta con PAI nos permite obtener un valor inicial significativo, al tiempo que proporciona el enfoque y los recursos necesarios para impulsar un crecimiento adicional a largo plazo para estas queridas marcas", dijo el presidente y director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, en un comunicado el martes.

Continuó: "Además, nos liberará para concentrarnos en nuestro portafolio actual de diversas ofertas, incluido el crecimiento de nuestro portafolio de refrigerios más saludables, bebidas sin calorías y productos como SodaStream, que se enfocan en ser mejores para las personas y el planeta. . "

Frédéric Stévenin, socio gerente de PAI, agregó: "Estamos encantados de traer estas marcas de bebidas históricas a la cartera de PAI a través de otra asociación con una empresa líder mundial de alimentos y bebidas. Creemos que existe un gran potencial de crecimiento a través de inversiones en innovación de productos, expansión a categorías adyacentes y escala mejorada en bebidas de jugo de marca y otras categorías refrigeradas ".

Stévenin también dijo que PAI está "encantada de que PepsiCo siga participando como nuestro socio en la empresa conjunta".

La transacción se cerrará a fines de 2021 o principios de 2022, sujeto a consultas del comité de trabajo y aprobaciones regulatorias.

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