Open Finance, el silencioso boom de fintech que pronto dominará LatAm

Un repaso de algunas de las principales fintechs de Open Banking y Open Finance de la región nos hace preguntarnos si, a pesar de la reducción de inversión de capital de riesgo, las finanzas abiertas están asomando como uno de los sectores que cobrarán una importancia fundamental en el futuro económico de Latinoamérica.

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¿Qué hace a América Latina un gran laboratorio de las nuevas tecnologías financieras? Para empezar, que la región es el hogar de una de las poblaciones no bancarizadas más grandes del mundo, con hasta el 70% de latianoamericanos sin acceso a los servicios bancarios tradicionales.

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A ello sumémosle que la pandemia fue un gran gatillador de las transacciones en línea en la región. Un aproximado de 13 millones de personas en Latinoamérica realizaron una operación digital por primera vez el año pasado.

Quizás por estas razones es que las fintechs han duplicado su tamaño en los últimos tres años en la región. De acuerdo a un reporte de la Association for Private Capital Investment in Latin America (Lavca), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el 39% de la inversión de capital de riesgo en América Latina ha ido al sector fintech.

(Sobre el autor: Stefano de Marzo es editor del sitio Novobrief).

Vientos de cambio

En un artículo anterior ya había mencionado que vivimos tiempos cambiantes en la manera en que se desarrollan los servicios financieros en los paises latinoamericanos y que uno de los grandes modelos que iba a tener éxito en la región era el del Open Finance.

Hace tan solo unas semanas José Luis López Amador, CEO de la fintech mexicana de Open Banking Finerio Connect, se preguntaba si este nuevo modelo financiero sería la semilla del próximo unicornio mexicano. El optimismo de esta retórica tiene como base la capacidad que estas fintech pueden tener para ser un detonador para que las empresas se expandan y fidelicen su base de clientes, además de implementar nuevas vías de negocio.

De acuerdo a cifras de Crunchbase, Finerio Connect ha levantado $1.7 millones en financiamiento de fondos como Village Capital, Alaya Capital, Mexamerica Ventures y Finnovista, entre otros. Recientemente, además de estar presentes en México, Chile, Colombia, Perú y Brasil, es en este último país donde ha establecido una alianza con TecBan para brindar nuevas soluciones a los participantes del Open Finance brasieño, en el contexto del consumo y enriquecimiento de datos.

Desde Brasil llega también la noticia de que la plata la plataforma SaaS de open banking brasileña Klavi levantó $15 millones. La ronda serie A fue liderada por los fondos de capital de riesgo Iporanga Ventures y Parallax Ventures, con la participación de GSR Ventures. También entraron en la ronda el proveedor de infraestructura bancaria CIP S.A. y Vivo Ventures, el CVC de Vivo lanzado en abril de este año.

Otro CVC que ha estado activo en el sector del Open Finance latinoamericano es Citi Ventures, que acaba de anunciar que ha invertido en Belvo, aunque no ha revelado el monto exacto. Esta fintech de Open Finance ha levantado, de acuerdo a cifras de Crunchbase, un total de $56 millones que incluye inversores como Visa, Future Positive, Y Combinator, Kibo Ventures, Founders Fund, FJ Labs, MAYA Capital, Kaszek y el fundador de NuBank David Vélez.

La nueva generación

Otras de las fintech que destacan en el campo del Open Finance latinoamericano es la mexicana Jeeves que en marzo de este año levantó $180 millones en una ronda Serie C que fue liderada por el gigante chino Tencent. También participaron GIC, Stanford University, Andreessen Horowitz, CRV, Silicon Valley Bank, FT Partners, Clocktower Ventures, Urban Innovation Fund, Haven Ventures, Gaingels, Spike Ventures, entre otros. En rondas anteriores, Jeeves ha sido financiada por fondos e inversionistas mexicanos como Adolfo Babatz, director ejecutivo del unicornio Clip, y el fondo Wolleff. Según cifras de Crunchbase, Jeeves lleva $368 millones levantados, y gracias a esa última ronda de financiación está expandiéndose por el resto de Latinoamérica de la mano de clientes como los unicornios Kavak, Bitso, Merama, Moons y Platzi.

Para Dileep Thazhmon, CEO y founder de Jeeves, quien habló en exclusiva para Entrepreneur, una empresa como la suya sería difícil de construir sin Open Finance porque es imprescindible tener algún tipo de conexión con las cuentas de los usuarios para poder tomar decisiones sobre créditos o productos financieros.

"Es muy emocionante ver cómo las finanzas abiertas se están moviendo tan rápido en el mercado latinoamericano, a pesar de aún estar en etapa inicial. No podríamos haber escalado al nivel que lo hicimos en los últimos dos años sin la capacidad de conectarnos a diferentes capas del componente de las finanzas abiertas. Lo que hemos construido aquí es la segunda capa del Open Finance. Y esto es fundamental para nosotros porque sin ellas no se puede construir la próxima generación de empresas de tecnología financiera", señala Thazhmon.

Otros casos interesantes vienes desde Uruguay. Datanomik, una fintech de Open Finance levantó $6 millones de Andreessen Horowitz en marzo de este año. Otros inversores que han invertido en ellos son Nazca Ventures, Canary y Latitud, entre otros. De manera reciente, lanzaron su producto estrella Business Gate con el que ya operan sus clientes en Uruguay y Brasil, y pronto en Argentina y Colombia.

Gonzalo Strauss, CEO y co-fundador de Datanomik, quien declaró también en exclusiva a Entrepreneur, comenta que, hasta ahora, la infraestructura tecnológica para interconectar los servicios financieros se compone de más de 1,500 plataformas que, como Datanomik, ofrecen APIs para 'finanzas en tiempo real'. "En los próximos meses y años, veremos la especialización y mejoras en modelos de negocio, pues ahora la industria se encuentra en una fase de experimentación y evaluación de casos de uso. Desde Datanomik, nos emociona ser pioneros en este sector y llevar el Open Finance a las empresas", señala Strauss.

También es importante resaltar a Prometeo, otra fintech uruguaya de Open Banking que ya está siendo voceada como unicornio. Sus clientes al día de hoy incluyen a Rappi, Citi, Santander, quienes generan el 40% de su negocio. Prometeo cuenta con 110 APIs que se conectan a 37 instituciones financieras en 10 países de Latinoamérica, permitiendo así el acceso a información bancaria y de pagos a través de la región. Desde sus inicios en 2018 han realizado 5 rondas de financiamiento. Entre sus inversores se encuentran Kalonia Ventures, Magma Partners, Parade Ventures, Latinia, Hustle Fund, My Asia VC, así como Cometa, que se unió en la última ronda de julio de este año.

Este repaso de algunas de las principales fintechs de Open Banking y Open Finance de la región nos hace preguntarnos si, a pesar de la reducción de inversión de capital de riesgo en la región, las finanzas abiertas están asomando como uno de los sectores que cobrarán una importancia fundamental en el futuro económico de Latinoamérica. Las diversas rondas que podemos apreciar de fondos de talla internacional nos ofrece un soplo de optimismo a puertas de una posible recesión mundial.