3 tendencias que impulsan la próxima ola de inversiones comerciales Si 2020 nos enseñó algo, es que los dólares de inversión seguirán fluyendo, y detectar la dirección de la corriente es la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Parecía poco probable que estuviéramos al borde de un auge en el volumen de inversión hace solo un año, pero eso parece ser para lo que nos estamos preparando a mediados de 2021.

En abril y mayo de 2020 casi se interrumpieron las nuevas inversiones en los EE. UU. Sin embargo, las inversiones se recuperaron de manera bastante inesperada en el último trimestre de 2020 y han aumentado constantemente desde entonces.

Esta recuperación es un testimonio de la resistencia y la innovación estadounidenses, los mismos rasgos que hacen de Estados Unidos el centro de inversiones del mundo.

Aunque ha habido un repunte general en el volumen de dólares de inversión que ingresan, el patrón que siguen estas inversiones se ha visto muy afectado por la pandemia y todas las turbulencias de 2020. Ciertas industrias han surgido como ganadoras, mientras que otras no se han beneficiado en absoluto. La estructura de nuestras carteras de inversión en 2021 y más allá debe estar informada por estas tendencias.

Dicen que un hombre que tiene una experiencia cercana a la muerte se despierta con una nueva perspectiva de la vida y lo que importa. En muchos sentidos, Covid-19 fue una experiencia cercana a la muerte para el mundo de las inversiones, una que ha cambiado rápidamente las suposiciones que los inversores habían dado por sentado anteriormente, como el aspecto de los fundadores y los tipos de inversiones que tienen sentido en un mundo impulsado por la tecnología. economía global y medio ambiente enfermo.

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ESG pasa a primer plano

La inversión en empresas y causas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ya se encontraban en su punto más alto antes de la pandemia, pero como resultado de varios factores como los trastornos de la justicia social de 2020 y el enfoque de la Administración de Biden en cuestiones sociales y ambientales. temas como el calentamiento global, los números se han disparado aún más.

Según CNBC , los fondos ESG (fondos sostenibles) capturaron $ 51.1 mil millones en dinero nuevo neto de los inversores en 2020, que es actualmente el más alto registrado en cualquier año calendario.

Esta tendencia no está menguando después de Covid; más bien, está aumentando exponencialmente a medida que los inversores se preocupan más por el impacto ASG de sus inversiones.

Por ejemplo, la marcada reducción de la contaminación durante la pandemia debido a una disminución en los viajes hacia y desde el trabajo ha hecho que los inversores se interesen en formas más sostenibles de viajar y tecnologías que hacen que viajar sea menos imperativo. Las empresas de tecnología financiera y de trabajo remoto entran en esta categoría, y esto explica por qué se encuentran entre los grupos más exitosos en la adquisición de inversiones hasta el momento.

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El frenesí de las startups tecnológicas

Uno de los impactos más claros de la pandemia fue la "digitalización de todas las cosas". Todos pensamos que estábamos en una revolución digital antes de la pandemia, pero nada nos preparó para la explosión de nuevas empresas tecnológicas que se produjo a raíz de Covid.

El cambio en el comportamiento del consumidor inspiró un aumento en las nuevas empresas tecnológicas en las industrias de logística y entrega. También vimos la digitalización del sector inmobiliario, la medicina y la biomedicina como nunca antes. No es difícil ver que estas tendencias persisten a medida que el comportamiento humano se adapta a un mundo pospandémico.

ESG y tecnología son las dos "megatendencias de inversión" del mercado actual, según Nigel Green de Smart Energy International. Es lógico que los mayores ganadores de inversiones de 2021 y más allá sean las empresas de tecnología que logran construir su marco sobre bases ESG.

Por ejemplo, si bien empresas como Amazon, Google y Microsoft luchan por convertirse en carbono negativo para 2030 , sería imprudente invertir en una empresa de tecnología relativamente nueva sin planes de adherirse a los estándares ESG.

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La biomedicina nunca ha sido más relevante

Con 4 millones de personas muertas en el último año y medio, está claro que el mayor impacto de la pandemia ha sido en el cuerpo y la mente humanos. Los profesionales generalmente están de acuerdo en que un porcentaje sustancial de las muertes atribuidas a Covid fueron el resultado de otras afecciones médicas y de salud mental que se vieron agravadas por el virus y las restricciones concomitantes. Esto ha provocado una avalancha de inversiones en grandes organizaciones farmacéuticas y otras empresas biomédicas y de biotecnología que se han centrado en los efectos más amplios de Covid.

Se han exacerbado las tasas de depresión, suicidio y trastornos del control de impulsos. Los trastornos por atracones, consumo de alcohol y abuso de sustancias también se han disparado. Para los pacientes con enfermedad de Parkinson y esquizofrenia, también ha habido un marcado aumento de los trastornos de impulsividad.

La regla de oro de las inversiones siempre ha sido invertir en sistemas que resuelvan problemas claros y evidentes, y nada ha sido un problema más claro durante esta temporada de pandemias que estos problemas. Por tanto, no es extraño que las empresas del campo biomédico adquieran una financiación importante durante este período.

Vimos al gobierno de los EE. UU. Repartir miles de millones de dólares en sus asociaciones con grandes compañías farmacéuticas como Pfizer y Johnson & Johnson en la Operación Warp Speed que desarrolló las vacunas para Covid. Pero lo que probablemente no se informó fue el hecho de que las empresas de biotecnología estaban recibiendo al mismo tiempo inversiones masivas mientras luchaban para hacer frente a todos los demás factores circundantes planteados por la pandemia.

Quizás el ejemplo más gráfico fue el éxito de Bright Minds Biosciences al recaudar más de $ 30 millones en 2020 y salir a bolsa debido a su posicionamiento único como una empresa líder en investigación sobre psicodélicos y medicamentos serotoninérgicos de segunda generación y su enfoque en la creación de soluciones para enfermedades neuropsiquiátricas.

Es probable que las empresas biomédicas como Bright Minds permanezcan en los radares de los inversores, ya que, más que nunca, existe una conciencia cada vez mayor sobre los trastornos de salud mental, cuyas consecuencias se sienten de forma más aguda a raíz de esta pandemia.

Si 2020 nos ha enseñado algo, es que los dólares de inversión seguirán fluyendo. Sin embargo, la pregunta es: "¿En qué dirección fluirá la corriente en el futuro?" Reconocer estas tendencias es clave para tomar las mejores decisiones de inversión para su cartera.