5 cosas que debe saber sobre la inversión de alto impacto pospandémica

El cambio de prioridades económicas y la transformación de nuestra forma de trabajar han abierto nuevas oportunidades de inversión.

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La crisis actual de Covid-19 ha puesto al descubierto una serie de desafíos para los inversores, entre los que destaca la sísmica sacudida de la actividad en 2020. Sin embargo, con el cambio en las prioridades económicas, la transformación de nuestra forma de trabajar y la evolución en curso de pequeñas empresas para responder al impacto duradero de la crisis, hay una serie de nuevas oportunidades de inversión para aprovechar.

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A pesar de las caídas únicas en la vida del PIB y los impactos continuos en la cadena de suministro y los fundamentos económicos para empresas de todos los tamaños, ¿cómo puede aprovechar sus inversiones para tener un alto impacto en un mundo pospandémico? Echemos un vistazo a cinco de esas oportunidades.

1. La cadena de suministro se está transformando

La cadena de suministro obstruida ha sido un desafío continuo a nivel mundial, lo que ha llevado a costos de envío de cuatro a seis veces más altos que los niveles registrados en 2019, escasez de productos cotidianos e interrupciones en las operaciones comerciales en industrias que dependen en gran medida del comercio mundial. Mientras los fabricantes intentan aumentar el inventario , los proveedores siguen presionados por los mecanismos interrumpidos en la cadena de suministro , desde una industria naviera que todavía intenta ponerse al día con la interrupción de 2020 hasta la escasez de trabajadores calificados necesarios a nivel nacional para descargar barcos y transportar mercancías. Estimaciones recientes sugieren que los problemas de la cadena de suministro durarán hasta bien entrado el 2022 .

Como tal, muchas empresas están investigando operaciones de reubicación, ya que los problemas de la cadena de suministro se han visto agravados por las tensiones económicas y políticas con China y el alto costo de envío hasta ahora. Ya sea que regrese la actividad a los EE. UU. O que se traslade a otros países, es probable que veamos una gran conmoción en toda la cadena de suministro para abordar los desafíos actuales y reducir el impacto de crisis futuras.

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2. La inversión ASG sigue creciendo

Según el Informe de tendencias de SIF de EE. UU. , La cantidad de activos de EE. UU. Administrados utilizando principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) aumentó en un 42% de 2018 a 2020. Un número creciente de inversores se compromete con sus inversiones a través de una lente de conciencia social que está teniendo un impacto dramático en las carteras en todos los ámbitos.

La creciente necesidad (y voluntad) de abordar los impactos del cambio climático está creando oportunidades para nuevas tecnologías y organizaciones de servicios. Espere un número creciente de unicornios enfocados en tecnologías ambientales y energía. Al mismo tiempo, las cuestiones sociales como la diversidad, las consideraciones de derechos humanos en la cadena de suministro, las prácticas laborales justas, la gestión de datos y la estructura interna están cada vez más bajo el escrutinio de los inversores. Las inversiones ESG en su conjunto han obtenido rendimientos comparables o superiores a los de las inversiones tradicionales, y las oportunidades siguen creciendo.

3. Un panorama cada vez más digital

Un informe reciente de gestión de activos de TD mostró un crecimiento del 200% en el porcentaje de ventas minoristas realizadas en línea en comparación con ubicaciones físicas durante los últimos 10 años, incluso antes de la cuarentena de 2020. De manera similar, Shopify informó que el 94% de sus 1.7 millones de comerciantes pudieron contabilizar las ventas perdidas en persona a través de las tiendas en línea en 2020. Si bien el comercio electrónico solía ser una alternativa conveniente a las compras en persona, rápidamente se convirtió en una necesidad para miles de millones de personas en todo el mundo, lo que resultó en un aumento de $ 183 mil millones durante la pandemia. Las tecnologías que mejoran el proceso de comercio electrónico, proporcionan una mayor eficiencia y mejoran la experiencia del usuario seguirán siendo buenas inversiones en los próximos años.

Otras empresas que se benefician de las consecuencias de un panorama digital cada vez mayor incluyen aquellas que se centran en tecnologías de pago en línea que llevan a los estadounidenses hacia una billetera digital y en la implementación de soluciones de telemedicina más avanzadas y receptivas que las que están disponibles actualmente.

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4. La eliminación de las antiguas barreras para el éxito

A pesar de la rápida mejora de la tecnología diseñada para eliminar las barreras geográficas, muchas empresas aún dependían de la dotación de personal en persona y una gran cantidad de viajes hasta fines de 2019. La crisis de salud de 2020 obligó a casi todas las empresas que podían hacerlo a trabajar a distancia. Si bien la misma crisis expuso las debilidades en los elementos físicos de nuestra economía ( golpeando la cadena de suministro y cerrando decenas de miles de tiendas físicas ), también reveló que tenemos la infraestructura y la tecnología necesarias para respaldar el trabajo remoto a gran escala.

Global Workplace Analytics estima que el 56% de los empleados de EE. UU. Tienen trabajos que se pueden completar, al menos parcialmente, de forma remota, pero que solo el 3,6% realmente trabaja en casa. Un año de trabajo remoto ha cambiado esto, con estimaciones de que hasta el 30% de esos trabajadores estarán en casa para fines de 2021. El trabajo remoto no solo reduce los gastos generales para las nuevas empresas con recursos limitados, lo que elimina la necesidad de un costoso espacio físico de oficina. , pero también amplía el grupo de talentos sin aumentar el costo del talento. Una startup en Chicago puede contratar a un desarrollador de Iowa sin pagar la reubicación o la prima necesaria para tener un empleado en una ciudad importante de EE. UU. La tecnología que permite el trabajo remoto no solo se convertirá en un elemento básico del mundo empresarial, sino que también permitirá que muchas nuevas empresas que hubieran tenido dificultades para escalar de otra manera aprovechen una gran cantidad de recursos sin dejar de ser esbeltas para alcanzar sus proyecciones más rápido.

5. Un cambio de prioridades en la economía posterior a la crisis

Las inversiones de capital riesgo históricamente han luchado contra la inclusión. Los medios anticuados de evaluar nuevas oportunidades perpetuaron las mismas tendencias, muchas de las cuales fueron mujeres desfavorecidas y fundadoras de BIPOC de nuevas empresas más diversas. Si bien se está haciendo un esfuerzo consciente para abordar los problemas sistémicos, con las mujeres fundadoras duplicándose en la última década, es la tecnología la que realmente está cambiando la forma en que las empresas de capital riesgo evalúan sus inversiones. Muchas empresas de capital de riesgo están utilizando inteligencia artificial para realizar gran parte de su investigación y evaluación de posibles inversiones, eliminando el elemento humano subjetivo de la evaluación de oportunidades y, en cambio, centrándose únicamente en los datos de estas empresas. Como resultado, algunas empresas están reduciendo el tiempo necesario para tomar decisiones a tan solo 24 horas.

Debido a un enfoque basado en datos, un grupo de talentos que se amplía rápidamente debido al advenimiento de las tecnologías de trabajo remoto y el deseo de diversificar la ubicación de las inversiones, esto también abre nuevas oportunidades para las nuevas empresas que no se encuentran en los centros costeros tradicionales de Silicon Valley, Boston. , Seattle y Nueva York.

El trabajo está cambiando. El lugar donde producimos bienes, los valores que tenemos como sociedad, la forma en que interactuamos entre nosotros y los recursos necesarios para administrar un negocio exitoso están cambiando. Algunas de estas tendencias ya se estaban desarrollando antes de 2020, pero ahora se han acelerado. Otros son el resultado de una revelación sistémica de ineficiencias pasadas. Para los inversores de capital riesgo, representan una nueva forma de ver el futuro de las empresas nuevas y en desarrollo, con un vasto océano de oportunidades frente a nosotros.

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